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碳中和多领域的博弈

作者:超管 发布时间:2021-04-20 16:07:55

电力、交运行业碳排放占比高,减排任务重。2018年,我国电力/热力生产业、交通运输业二氧化碳排放量分别占全国排放总量的51%、10%,是实现碳中和目标的重要发力点。

电力领域碳减排将提升天然气消费需求,风电、光伏、水电装机规模将加速提升。1)天然气消费需求将提升。发电行业碳排放权交易方案表示燃气机组配额清缴量以免费配额量为限,对燃气机组的碳排放控制更为宽松。当前化石能源仍在能源供应中占主导地位,天然气的碳排放强度明显低于煤炭和石油,在碳减排的过程中,天然气的供应能力将得到明显提升。根据规划,2030年天然气在一次能源消费中的占比要提高到15%左右;2019年该比例约为8.1%;未来10年仍有接近一倍的提升空间。2)风电、光伏装机规模将加速提升。发改委提出加快光伏和风电发展,结合气候雄心峰会提出的目标,预计2020-2030年间,我国风电、光伏总装机容量将提升7.58亿千瓦,年均新增约6893万千瓦,年均增速较2015-2019年间提升9.02%。3)水电装机规模仍存较大提升空间。根据《中国“十四五”电力发展规划研究》,到2035年,我国常规水电装机容量将达4.9亿kW。2020年,水电装机容量为3.58亿kW,要实现2035年的目标,未来十年间仍需新增装机1.32亿kW;水电装机规模仍存较大提升空间。

交通运输领域减排重在公共领域用车的新能源替代,新能源环卫车需求有望加速释放。在实现“碳中和”的过程中,交通运输行业的减排至关重要,公共领域用车将率先实现新能源替代,新能源环卫车采购需求将加速释放。目前新能源环卫车市场尚未完全铺开,受政策驱动明显,以一二线城市采购需求为主。目前,已有超半数省份颁布了环卫领域用车新能源替代政策,新能源环卫车需求有望加速释放。随着电池技术的突破,电池的成本将进一步降低,续航能力进一步提高,新能源环卫车渗透率提升,预计新能源环卫车市场空间近9000亿。

温室气体监测准确度需提升,在线监测系统需求有望爆发。碳排放监测数据的准确性关系到企业的配额清缴和碳减排政策的顺利执行。目前我国电力行业温室气体监测仍采用核算法,属间接测定方式。在核算过程中容易受到人为因素干扰,数据准确性难以满足碳交易市场的要求。2021年1月,《火力发电企业二氧化碳排放在线监测技术要求》正式发布,要求采用直接监测法对二氧化碳排放进行连续监测,将在碳交易市场的核算环节起到重要作用,在国家实现碳达峰、碳中和的过程中得到广泛应用。发电行业的全国性碳排放权交易已经开始,未来将陆续向水泥、化工等更多高耗能行业推广,促进在线监测系统需求爆发。

风险提示:“碳中和”目标执行力度不及预期;碳排放权交易市场活跃度不及预期;天然气和清洁能源机组装机容量增速不及预期;新能源环卫车市场渗透率提升速度不及预期。

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